Utwórz konta pracowników / użytkowników
- Utwórz konta użytkowników dla swoich pracowników (użytkowników wewnętrznych) i / lub dla klientów, dostawców lub partnerów (użytkowników zewnętrznych). Utworzenie konta dla Twoich pracowników umożliwi im dostęp do danych w aplikacji i interakcję ze wszystkimi funkcjami, takimi jak kontrahenci, dokumenty biznesowe i inne odpowiednie moduły zgodnie ze zdefiniowanymi uprawnieniami kontroli dostępu.
- Utworzenie użytkownika wymaga jedynie zapisania nazwy użytkownika i hasła. Można ustawić wiele innych opcji i danych, takich jak stanowisko pracy, płeć, notatki, załączanie plików zewnętrznych, status itp. Można również ustawić kolor użytkownika, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować zdarzenia użytkownika w agendzie.
Zdefiniuj hierarchię swoich pracowników / użytkowników
Ustaw hierarchię swoich pracowników tak, aby podczas wypełniania Wniosków urlopowych, Raportów z wydatków i w innych odpowiednich modułach przełożony pracownika został powiadomiony o zatwierdzeniu wniosku.
Wnioski urlopowe, raporty z wydatków i karty czasu pracy
W zależności od tego, które moduły są włączone oraz jakie uprawnienia zostały przypisane, użytkownicy będą mieli możliwość tworzenia Wniosków urlopowych, Raportów z wydatków i Arkuszy czasu pracy. Wnioski urlopowe i Raporty wydatków będą musiały zostać zatwierdzone przez przełożonego użytkownika, który zostanie powiadomiony e-mailem, gdy użytkownik złoży wniosek o urlop lub raport z wydatków.
Określ stawkę godzinową dla każdego ze swoich pracowników
Zdefiniuj stawkę godzinową dla każdego pracownika, aby w przypadku korzystania z funkcji Arkusza czasu spędzonego czas został przeliczony na wartość w Twojej walucie. W module Projekt, będziesz mógł zobaczyć koszt czasu spędzonego przez pracowników w ramach rentowności swoich projektów.
Dodatkowe opcje zarządzania użytkownikami i pracownikami
- Ustaw adres e-mail użytkownika i ładny podpis korporacyjnego e-maila. Zapisanie adresu e-mail na karcie użytkownika umożliwi użytkownikowi wysyłanie e-maili z poziomu aplikacji. Ich podpis będzie wyświetlany w każdym wysłanym e-mailu.
- Ustaw uprawnienia dla swoich użytkowników lub grup. Możesz uniemożliwić użytkownikom dostęp do niektórych funkcji aplikacji i poufnych danych, definiując odpowiednie uprawnienia użytkownika w zakładce „uprawnienia” na karcie użytkownika.
-
Jeśli masz wielu użytkowników, musisz rozważyć utworzenie grup użytkowników, zdefiniowanie uprawnień dla tych grup użytkowników i przypisanie użytkowników do tych grup.
- Spersonalizuj wyświetlanie dla każdego użytkownika. Każdy użytkownik może spersonalizować środowisko pracy, w tym język, motyw wyglądu, stronę wejściową, a także pozycje wyświetlane w Kokpicie.
- Indywidualizacja strony głównej dla każdego użytkownika (Kokpit). Zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi w celu wizualizacji ich informacji. (idealny, aby zapewnić dostęp do klientów i zaoszczędzić czas zarządzania)
- Ustawienie koloru użytkownika w celu szybkiego przeglądania planu jego działań.
