Utwórz umowę z subskrybowanymi usługami
- Utwórz umowę z arkusza klienta lub jednym kliknięciem, ponownie wykorzystując ofertę lub zamówienie.
-
Uwzględnij wstępnie zdefiniowane produkty / usługi, aby zaoszczędzić czas, lub wprowadź ręcznie pełną listę produktów i usług.
-
Jeśli predefiniowane pola nie odpowiadają Twoim potrzebom, dodaj do formularza własne pola dowolnego typu (tekst, kwota, data, pole wyboru, lista wyboru, …).
- Plik PDF umowy jest generowany i aktualizowany automatycznie.
- Zmień stan swoich usług („Uruchomione”, „Wyłączone”) i zaktualizuj datę zakończenia w dowolnym momencie. Dołącz notatki lub pliki do umowy.
Zamień umowę z klientem na faktury jednorazowe lub faktury cykliczne
- Możesz przekształcić swoją umowę w jedną lub kilka faktur. Jeśli Twoja umowa ma śledzić powtarzającą się usługę, przekształć ją w szablon faktury cyklicznej:
- Określ częstotliwość, kwotę, datę pierwszej faktury i / lub maksymalną liczbę faktur do wygenerowania.
- Twój szablon faktury zostanie wstępnie wypełniony danymi Twoich usług kontraktowych, a faktury zostaną wygenerowane automatycznie.
- Zachowane jest łącze między szablonem faktury a umową, dzięki czemu wszelkie wygenerowane faktury będą również połączone z umową.
- W dowolnym momencie możesz zmienić treść umowy lub treść szablonu faktury oraz sposób rozliczania klienta bez konieczności przerywania tego linku.
Śledź swoje umowy i usługi oraz zarządzaj nimi
- Sprawdź, która usługa wygasła lub wkrótce wygaśnie, nie działa czy jest zamknięta. Odnów umowę / usługę przed datą zakończenia lub zamknij je, jeśli to konieczne.
- Wyeksportuj swoje kontrakty i usługi wraz z ich statusem i wykorzystaj je ponownie za pomocą narzędzi innych firm.
